拉齐奥对乌迪内斯关系
返回首頁 > 您現在的位置: 愛吉首市 > 企業單位 > 正文

2014年吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司公司債券募集說明書摘要

發布日期:2016/3/3 15:29:47 瀏覽:

重要聲明及提示

一、發行人董事會聲明

發行人董事會已批準募集說明書及其摘要,發行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

二、發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人聲明

發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。

三、主承銷商勤勉盡責聲明

主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行業慣例,遵循勤勉盡責、誠實信用的原則,獨立地對發行人進行了盡職調查,確認募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

四、投資提示

凡欲認購本期債券的投資者,請認真閱讀募集說明書及其有關的信息披露文件,并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定,均不表明其對債券風險做出實質性判斷。

凡認購、受讓并持有本期債券的投資者,均視同自愿接受募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。

債券依法發行后,發行人經營變化引致的投資風險,投資者自行負責。

五、其他重大事項或風險提示

除發行人和主承銷商外,發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在募集說明書中列明的信息和對募集說明書作任何說明。

投資者若對募集說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的證券經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

六、本期債券基本要素

(一)債券名稱:2014年吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司公司債券(簡稱“14吉首華泰債”)。

(二)發行總額:人民幣8億元。

(三)債券期限及利率:本期債券為7年期固定利率債券,票面利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間上限為3.30。基準利率為發行公告日前5個工作日一年期上海銀行間同業拆放利率(Shibor)的算術平均數(四舍五入保留兩位小數)。本期債券的最終基本利差和票面年利率將根據簿記建檔結果確定,并報國家發展和改革委員會、中國人民銀行備案,在本期債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計復利。

(四)還本付息方式:本期債券每年付息一次,分次還本,在債券存續期的第3年至第7年末每年分別償還本金的20,當期利息隨本金一起支付。每年付息時按債權登記日日終在托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值應獲利息進行支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息。

(五)債券形式及托管方式:本期債券采用實名制記賬式。

1、通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的債券在中央國債登記結算有限責任公司登記托管。

2、通過上海證券交易所協議發行的債券在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。

(六)發行方式:本期債券以簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員設置的發行網點向中華人民共和國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)公開發行和通過上海證券交易所向機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)協議發行。

(七)發行范圍和對象:在承銷團成員設置的發行網點發行對象為在中央國債登記結算有限責任公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定的除外);在上海證券交易所發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

(八)信用安排:發行人以其自有的評估價值為201,107.92萬元的國有土地使用權抵押擔保。

(九)信用級別:經聯合資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AA,發行人主體長期信用等級為AA-。

釋義

第一條債券發行依據

本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金〔2014〕2719號文件核準公開發行。

本期債券業經發行人董事會審議通過,經湘西自治州國有資產監督管理委員會《關于同意吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司公開發行公司債券的批復》(州國資復〔2014〕8號)文件同意、經湘西自治州人大常委會《關于同意吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司發行第二期企業債券的決定》(州常發〔2014〕4號)審議通過,湘西自治州政府出具了《關于同意吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司發行公司債券的請示》(州政〔2014〕54號)文件同意。

第二條本次債券發行的有關機構

一、發行人:吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司

住所:吉首市乾州仙鎮營(吉首市財政局院內)

法定代表人:王躍

經辦人:彭繼德、張入化

辦公地址:吉首市乾州新城花園武陵財富中心5樓

聯系電話:0743-8768895

傳真:0743-8768895

郵編:416000

二、承銷團

(一)主承銷商、簿記管理人:財富證券有限責任公司

住所:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

法定代表人:蔡一兵

經辦人:劉小軍、陶兢強、楊雅龍、張晶華、胡善國、劉勇強

辦公地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心28層

聯系電話:0731-84779545

傳真:0731-84779555

郵編:410005

(二)分銷商

1、湘財證券股份有限公司

住所:長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

法定代表人:林俊波

經辦人:黃剛

聯系地址:北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座9層901單元

聯系電話:0755-23607873

傳真:0755-23607870

郵編:100032

2、五礦證券有限公司

住所:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心47樓01單元

法定代表人:張永衡

經辦人:宮麗杰

聯系地址:北京市西城區廣安門外大街168號朗琴國際大廈A座1201

聯系電話:010-63367391

傳真:010-63366033

郵編:100055

三、審計機構:亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)

主要經營場所:北京市西城區車公莊大街9號院1號樓(B2)座301室

執行事務合伙人:王子龍

經辦人:曹洪海、王季民

辦公地址:北京市西城區車公莊大街9號院1號樓(B2)座301室

聯系電話:010-88312386

傳真:010-88386116

郵編:100036

四、信用評級機構:聯合資信評估有限公司

住所:北京市朝陽區建國門外大街2號中國人保財險大廈17層

法定代表人:王少波

經辦人:杜蜀萍、盛東巍、于芷松

聯系地址:北京市朝陽區建國門外大街2號中國人保財險大廈17層

聯系電話:010-85679696

傳真:010-85679228

郵政編碼:100022

五、發行人律師:湖南啟元律師事務所

住所:湖南省長沙市芙蓉中路二段359號佳天國際新城A座17層

負責人:李榮

經辦人:李榮、董亞杰

辦公地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段359號佳天國際新城A座17層

聯系電話:0731-82953778

傳真:0731-82953779

郵編:410007

六、債券托管機構

(一)中央國債登記結算有限責任公司

住所:北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈

法定代表人:呂世蘊

經辦人:田鵬、李楊

辦公地址:北京市西城區金融大街10號

聯系電話:010-88170738、88170735

傳真:010-88170752

郵編:100033

(二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住所:上海市浦東新區東路166號中國保險大廈

總經理:高斌

經辦人:王博

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓

聯系電話:021-38874800

傳真:021-58754185

郵政編碼:200120

七、上海證券交易所

住所:上海市浦東南路528號證券大廈

總經理:黃紅元

經辦人:李剛

辦公地址:上海市浦東南路528號證券大廈13層

聯系電話:021-68802562

傳真:021-68807177

郵編:200120

八、募集資金監管銀行

(一)湖南吉首農村商業銀行股份有限公司

營業場所:湖南省吉首市乾州辦事處云峰社區世紀大道市政府旁

法定代表人:高繼旭

經辦人:張維

辦公地址:湖南省吉首市乾州辦事處云峰社區世紀大道市政府旁

電話:0743-8226236

傳真:0743-8226236

郵編:416000

(二)中國股份有限公司吉首支行

營業場所:吉首市乾州世紀大道(湘州陽光一樓門面)

負責人:章武軍

經辦人:馬曉彬

辦公地址:吉首市乾州世紀大道(湘州陽光一樓門面)

電話:0743-8513952

傳真:0743-8513952

郵編:416000

九、償債資金監管銀行:華融湘江銀行股份有限公司湘西分行

營業場所:湖南省吉首市人民中路1號屹立龍城大廈1樓、8樓、9樓

負責人:曹毅

經辦人:胡鈺琳

辦公地址:湖南省吉首市人民中路1號屹立龍城大廈1樓、8樓、9樓

電話:0743-8752815

傳真:0743-8752812

郵編:4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

最新企業單位
本周熱點
  • 沒有企業

  • 歡迎咨詢
    返回頂部
    拉齐奥对乌迪内斯关系 秒速快三计划网 足球直播软件哪个好 疾风计划8 名校校花图片大全 江苏时时玩法规则 赛车pk拾计划 腾讯五分彩软件下载app 新疆时时下载手机版 越位童装 35选7开奖结果 免费金花辅助 江苏十一选五走势